Una mirada completa del sistema
Cuando Salesforce funciona, pero no como un sistema
Muchas implementaciones de Salesforce funcionan por partes aisladas, pero no como un sistema integrado. Automatizaciones que se pisan entre sí generando comportamientos impredecibles, datos que no coinciden según desde dónde los mires, procesos duplicados que hacen lo mismo con lógicas distintas, y reportes inconsistentes que muestran números contradictorios. Estos suelen ser síntomas de falta de visión sistémica, no de falta de capacidad técnica del equipo.
Cada área agrega mejoras aisladas respondiendo a sus necesidades inmediatas y todo parece andar bien individualmente. Hasta que los procesos chocan cuando dos áreas modifican el mismo registro simultáneamente, los datos no coinciden porque cada área tiene su propia versión de verdad, y las automatizaciones se pisan porque nadie sabía que otra área ya tenía un flow actualizando ese campo. El problema no es la herramienta: es la falta de visión del conjunto.
Por qué hace falta una mirada integral
Cuando cada área pide mejoras sin considerar cómo impactan al resto del sistema, aparecen problemas predecibles: automatizaciones conectadas sin coordinación que generan loops o comportamientos inesperados, permisos que no reflejan funciones reales porque se agregaron ad-hoc según pedidos puntuales, objetos personalizados duplicados porque dos áreas crearon lo mismo sin saberlo, y procesos que no conversan entre sí obligando a trabajo manual para traspasar información. La herramienta técnicamente no falla: falla la visión de cómo las piezas se relacionan.
Cómo se construye una mirada completa
No hace falta auditar todo exhaustivamente ni documentar cada configuración. Hace falta entender qué procesos críticos existen en la organización, cómo fluyen los datos entre objetos y áreas, quién decide qué en cada etapa y quién ejecuta las acciones, cómo se relacionan objetos y automatizaciones entre sí, y qué impacto tiene cada cambio propuesto sobre el resto del sistema. Con esa comprensión básica del conjunto, las decisiones técnicas se vuelven más seguras.
Ver Salesforce como un sistema integrado en lugar de como un conjunto de configuraciones independientes permite tomar decisiones que no generan efectos secundarios inesperados. Cada cambio se evalúa no solo por lo que hace directamente, sino por cómo afecta flujos, validaciones, reportes e integraciones que dependen de esa pieza del sistema.
Ejemplo real
Una empresa tenía tres áreas distintas cargando datos de clientes corporativos: ventas capturaba información comercial, operaciones agregaba datos de logística, y finanzas registraba condiciones de pago. Cada área había creado sus propios campos personalizados sin coordinación. El resultado eran reportes contradictorios según quién los generaba y flows que fallaban porque esperaban campos que a veces existían y a veces no.
Al mapear el ciclo de vida completo del cliente desde prospecto hasta renovación, identificamos que había 19 campos distintos capturando variaciones de la misma información. Consolidamos en 7 campos bien definidos con un solo propietario por dato. Sin reconfigurar procesos enteros ni rediseñar pantallas, solo ordenando qué área captura qué, la operación se ordenó. Los reportes dejaron de contradecirse y los flows dejaron de fallar porque ahora todos trabajaban con las mismas definiciones.
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Cómo lo hacemos en Astrolemon
Generamos un mapa simple de alto nivel que cabe en una página mostrando procesos críticos del negocio y cómo se conectan, objetos principales y sus relaciones estructurales, automatizaciones clave y qué desencadena cada una, y responsables por área de cada proceso para saber quién debe validar cambios. Todo en una página visual, no en un documento de 50 hojas que nadie lee. Esa hoja guía cada decisión técnica posterior porque permite ver rápidamente qué se rompe si tocás algo.
No intentamos documentar todo porque eso es imposible de mantener. Documentamos lo justo para que cuando alguien proponga un cambio, se pueda evaluar impacto en minutos en lugar de descubrirlo semanas después en producción. La visión sistémica no requiere documentación exhaustiva: requiere claridad sobre las conexiones críticas del sistema.
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